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2月19日(金) 09:00 3月28日(日) 18:00

現役、プライベートバンキング業務従事者による特別相談会(金沢・名古屋・大阪・京都)


現役の独立系金融機関プライベートバンキング業務従事者が

あなたのお金の悩みを解決します!


国内、海外の投資、資産運用から、相続対策、保険見直し、法人節税、法人から個人への資産移転、オペレーションリース、キャプティブ、資産管理会社を活用した資産形成などなど、これまで3000件以上の中立的な立ち位置で専門的なアドバイスを行っております。

会社員から経営者、富裕層まで顧問アドバイザー契約は全国で延べ200件以上。
豊富な経験と独立系金融機関という中立的な立場で専門的アドバイスを行っております。


今回はプロのアドバイザーが個人向けに行っているサービスをお試しで体験して頂く機会となります。

銀行、証券会社、保険会社、ファイナンシャルプランナーなどの商品の販売を目的とする専門家とは一線を画す、投資顧問会社としての確立された中立的なアドバイスをお試し頂ければと思っております。

株式、債券、投資信託、ETF、FX、仮想通貨、不動産、保険、ヘッジファンドなどなど様々な金融商品に関してメリットやデメリットをお伝えさせて頂いておりますので、是非この機会に一度お試し頂ければと思います。



ご希望の開催地域、日付より各チケットをお買い求めください。

詳細な日時等はお申込み完了後にメールにて個別に調整させて頂きますので宜しくお願いします。



<金沢>
2021年2月19日(金)~21日(日)
・9:00~
・11:00~
・13:00~
・15:00~

<名古屋>
2021年3月26日(金)※残席1
・10:30~ ※予約済
・12:00~ ※予約済
・14:00~
・18:00~ ※予約済

<大阪>
2021年3月27日(土)※満員御礼
・10:30~ ※予約済
・12:00~ ※予約済
・13:30~ ※予約済
・15:00~ ※予約済 
・16:30~ ※予約済

<大阪・京都>
2021年3月28日(日)※残席2
・9:00~ ※予約済
・10:30~
・12:00~
・15:00~ ※予約済
・17:00~ ※予約済

場所:各主要駅近辺
料金:一般 3000円 / 会員 無料 (約90分)

※お申込みは先着順となります。
※状況によりご希望日時での面談ができない場合がございますのでお早めにお申込みください。


ご不明な点やお問い合わせは、イベントページもしくは下記までご連絡ください。
E-mail:t.araki@takumi-fund.co.jp (担当:荒木)


★その他の勉強会、個別相談会の日程はブログにてご確認ください↓↓


【講師】
荒木 大志/ARAKI TAISHI
匠投資顧問株式会社 取締役
ファイナンシャル・プランナー2級、元保険募集人

北海道生まれ。「和食料理人から金融マンへ異色の転身」料理人時代の過酷な労働環境において、将来的な体力の不安を感じ自ら投資を始める。知識も経験もゼロの状況で、溢れる情報に飲み込まれ株式投資、FXを行い瞬く間に投資資金が無くなっていき30歳で貯蓄ゼロになる。そこから、本気で投資や資産運用について学ぼうとファイナンシャルプランナーとして保険代理店に入社。会社員から経営者まで、3000件以上の様々なお金の相談に携わるなか、お金や投資に関する正しい知識と情報が長期的な資産形成には必要不可欠と感じ、現金融機関に入社。
現在は、投資初心者&未経験者の方々を対象に過去のFPの経験を活かしたライフプランニングから一人ひとりに合った運用計画の策定、国内、海外を含めた具体的な節税方法や相続対策、資産運用などの商品比較や選び方などを幅広くアドバイスする。一時的な目先の利益狙いではなく「しっかりと資産を殖やす・守る・引き継ぐ」ための合理的で効果的な資産形成のアドバイスを専門に行い、経営者、資産家から会社員、主婦までクライアント数は全国にのべ200名を超える。
またプライベートバンキング業務として、医療・介護事業分野でのM&A、キャプティブ、国内外を活用した相続対策、事業承継について投資顧問会社としての独自のノウハウと専門性でクライアントに高い評価を得ている。

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